现在的位置: 主页 > 美股 > 正文

容大感光拟并购同业公司 将再现可转债领取方式

2019-07-02 14:14 美股

原标题:容大感光拟并

购同业公司 将再现可转债领取方式

财联社讯,7月1日,容大感光发布停牌公告,公司因谋划购置资产事项,自 2019 年 7 月 1 日开市时起开端停牌。

公告显示,此次拟收买的标的公司为广东高仕电研科技无限公司,标的公司成立于2015年12月,注册资本为2000万元,主营油墨及相似产品制造等业务。因而,从业务上看,上市公司此次并购行为属于同业并购。

值得留意的是,依照容大感光的方案,公司拟以发行股份、可转换公司债券及领取现金相结合的方式购置高仕电研100%股权,同时拟向不超越5名契合条件的特定对象募集配套资金。

这意味着,自去年11月1日证监会发布有关试点定向可转债并购支持上市公司开展公告之后,A股市场将再次呈现通

过发行可转换公司债券的方式停止并购。

可转债方式并购

据此次公告显示,容大感光拟经过发行股份、可转换公司债券及领取现金相结合的方式购置高仕电研 100%股权。值得留意的是,由于本次重组框架协议中的购置方式中,包括经过可转换公司债券的领取方式,这一方式是继去年11月赛腾股份初次停止之后,A股市场为数不多的购置资产买卖方式。

据理解,目前国际现行并购重组领取工具次要依托的是股份和现金。去年11月1日,证监会发布有关试点定向可转债并购支持上市公司开展公告,公告中表示,证监会支持上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为领取工具,经过推进以定向可转债作为并购重组买卖领取工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业经过并购重组做优做强。

话音刚落不久, A股市场即呈现了首个定向可转债并购预案。去年11月8日,自动化设备制造商赛腾股份率先发布《发行可转换债券、股份及领取现金购置资产并募集配套资金预案》,在购置新三板挂牌公司菱欧科技100%的股权时,标的资产买卖金额为2.1亿元,其中上市公司拟以发行可转换公司债券方式领取买卖对价的60%,即1.26亿元。标的股权在往年5月30日已完成过户手续。

据相关媒体报道,早在2014年3月,国务院发布的《关于进一步优化企业兼偏重组市场环境的意见》中,明白“允许契合条件的企业发行优先股、定向发行可转换债券作为兼偏重组领取方式”。虽然在同年6月,证监会经过修订发布《上市公司严重资产重组管理方法》,规则了上市公司可以向特定对象发行可转债用于购置资产或许与其他公司兼并,但直到2018年11月证监会发布有关试点定向可转债并购支持上市公司开展公告之后,该方法才真正落地施行。